湖北日报讯 （记者左晨、通讯员张阳春、诸培宁）2月27日，天风证券顺利完成国有控股后首单美元债的簿记和定价，金额为3亿美元，期限2年。发行期间收到各类市场机构订单超过100家，最终可分配订单量超过9.7亿美元。据悉，这是今年以来湖北省属国企境外发行的第一单美元债，亦是湖北宏泰集团控股天风证券后的首次境外募资。

2022年10月，宏泰集团控股天风证券，填补了省级国资控股券商的空白，湖北国资金融迎来关键一跃。自控股天风证券后，宏泰集团在组织架构、业务发展等方面全力支持天风证券稳步发展。去年7月，宏泰集团助力天风证券获得权威国际评级机构惠誉关于主体投资级（BBB-）的认定，成为中部地区首家获得投资级国际评级的中资券商，也是湖北全省首家获得投资级国际评级的金融机构。

据悉，本次发行共收到各类市场机构订单超过100家，峰值订单15亿美元。此外，还有来自银行、券商、资管、保险机构等保留订单38家，合计9.7亿美元超额订单。该美元债发行后将在香港交易所挂牌交易，天风国际、汇丰银行、交通银行香港分行等为全球协调人。

天风证券有关负责人表示，宏泰集团实管实控后，天风证券形成稳健合规、团结奋进的干事创业氛围，市场认可度不断提高。